1960-е, Нью-Йорк. Вышибала Тони «Болтун» Валлелонга, простой и грубоватый парень с кулаками, остаётся без работы из-за ремонта клуба. В это же время виртуозный пианист Дон Ширли, чёрный аристократ, живущий в роскоши над Карнеги-холлом, планирует рискованное турне по Глубокому Югу. Чтобы обезопасить себя в краях, где сегрегация — закон, а расизм — обыденность, Ширли нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и «решателя» проблем. Два абсолютных противоположности — один говорит руками и ест хот-доги за рулём, другой говорит языком Шопена и держит спину королевски прямо — отправляются в долгое путешествие на одном автомобиле.
Их ждёт не просто дорога, а путешествие в самое сердце американского противоречия. За шикарными концертными залами для белой публики скрываются гостиницы, где Ширли, как чернокожему, запрещено селиться, и закусочные, где ему откажут в обслуживании. Тони, привыкший решать проблемы силой и напором, становится свидетелем унизительного терпения маэстро. А сам Ширли, запертый в клетке предрассудков и собственного достоинства, вынужден доверить свою безопасность грубоватому белому парню. Их взаимное непонимание и раздражение на каждом миле пути грозит взорваться, но сама реальность Юга, жестокая и несправедливая, неожиданно заставляет их искать опору друг в друге.